תיק השקעות הוא חשבון השקעות אשר משלב נכסים פיננסיים וניירות ערך. תיק ההשקעות משמש אמצעי לצמצום מסוים ברמת הסיכון הכוללת של הנכסים המוחזקים. במילים אחרות, ניתן להקטין את רמת הסיכון בסיכונים מסוימים (בעיקר סיכון ספציפי – סיכון המשפיע על מספר קטן של נכסים) על ידי החזקת נכסים פיננסיים מגוונים. הנכסים הפיננסיים וניירות הערך המוחזקים בתיק השקעות יכול שיהיו מניות, אגרות חוב, אופציות, תעודות התחייבות שונות ועוד.

אם צברתם סכום כסף פנוי ואתם מעוניינים להשקיע אותו על מנת להפיק ממנו את המקסימום, ניהול תיקי השקעות הוא הפתרון המומלץ עבורכם. חשוב לדעת, כי הכסף עצמו נשאר בחשבון הבנק שלכם, כאשר הניהול המעשי של ניירות הערך בתיק ההשקעות נעשה באמצעות מתן הרשאה למנהל התיקים. זאת, לצורך מתן הוראות קנייה ומכירה של ני"ע בתיק ההשקעות המנוהל.  כדי להרכיב עבורכם את תיק ההשקעות המתאים לכם ביותר, תקיימו פגישה אישית עם משווק השקעות מטעם בית ההשקעות. בפגישה זו, מתגבשת יחד עמכם מדיניות ההשקעות הרצויה בתיק ההשקעות.
כל זאת לאחר בחינת הצרכים, המטרות ואופי ההשקעה שלכם. בשלב הראשון יותאם לכם מסלול ניהול תיקים בהתאם לתמהיל ההשקעה שייבחר. מעתה ואילך תוכלו להתעדכן במצב התיק שלכם בכל שלב, ואף לשנות את מדיניות ההשקעות, בהתאם לצרכים שלכם.