ייעוץ פרישה והחזרי מס

כל עצמאי נדרש להגיש דוח למס הכנסה ובאמצעות הגשת הדוחות על ידי איש מקצוע מודע העצמאי ומקבל את זכויותיו והחזרים ממס הכנסה. מצב זה לא קיים אצל ציבור העובדים השכירים והגמלאים.

משרדינו נותן שירות עפ"י שיקול דעתנו בלבד ללקוחות שינהלו אצלנו חסכון הוליסטי משפחתי, שירות זה ניתן ללא תשלום נוסף ללקוחות המשרד. הדבר כולל אחריות על הדוח מתחילתו ועד סופו, הגשתו למס הכנסה ומכתבי תיקון וערעור אם צריך וכולל ייעוץ פרישה בכל הנוגע לפנסיה ולביטוח והכנת טפסי 161 א ו 161 ד.

בהגיעך לגיל פרישה ישנם סעיפי מס רבים המזכים בחסכון במס. יש לתכנן את הדברים מבעוד מועד ועל-מנת לדעת האם אתה זכאי להחזר ממס הכנסה-להלן מספר שאלות –

בעל  אשה

1. האם את/ה משלמים או שלמתם מס הכנסה  ב 6 השנים האחרונות? כן/לא כן/לא

במידה ואף אחד מבני הזוג לא משלם מס הכנסה לרבות מחסכונות וני"ע

2. האם יש משכנתא?
3. האם יש ביטוחי חיים מחוץ לתלוש?
4. האם יש השקעות בני"ע?
5. האם אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה?
6. האם החלפתם מקומות עבודה?
7. האם נולדו ילדים ויצאת לחופשת לידה?
8. האם סיימתם תואר אקדמי?
9. האם תרמתם כסף לעמותה מוכרת על פי סעיף 46?
10. האם היו בעיות רפואיות לאחד מבני המשפחה כולל ילדים?
11. האם ילדכם נמצא במסגרת של חינוך מיוחד?
12. האם משהו מבני המשפחה אושפז בבית אבות סעודי?
13. האם הנך משלם מזונות?
14. האם הנך מתגורר ביישוב ספר?
15. האם הנך או היית בששת השנים הללו חייל משוחרר?
16. האם יש לך פוליסות ביטוח עצמאיות לאובדן כושר עבודה?
17. האם פרשת פרישה מוקדמת?
18. האם יצאת לשבתון?

רוב הסעיפים נוגעים גם לפורשים וגם לשכירים שעדיין עובדים.

במידה ואחת מן התשובות חיוביות סיכוי סביר שהנכם זכאים להחזר ממס הכנסה.